Хотя долгое время российские банки уверенно говорили, что осенние заморские неурядицы на них не отразятся, последнее время чаще стали звучать предостерегающие прогнозы. Их общий смысл сводится к тому, что темпы роста отдельных направлений отечественной банковской системы могут серьезно снизиться. Об этом накануне говорили и участники интернет-конференции "Перспективы российского финансового рынка" на портале pro-credit.ru.
Провинция приняла первый удар
Первый сегмент нашего рынка, по которому уже ударил западный кризис, - ипотека. И проблема совсем не в аналогиях между нашим и американским ипотечным секторами (сравнивать эти рынки бессмысленно из-за разницы в масштабах), а в том, что все острее отечественные банки ощущают нехватку "длинных" денег, без которых невозможно развивать долгосрочное кредитование.
"Наблюдается достаточно ощутимый недостаток средств у коммерческих банков для совершения кредитных сделок, - признает зампред СМП банка Максим Егунов. - Причин тому может быть множество, и не все они объясняются кризисом на рынке недвижимости США".
Банкиры говорят, что лихорадки, тем более паники на рынке нет, а есть устойчивая тенденция к повышению ставок и сокращение объемов кредитования (в особенности долгосрочного). Впрочем, они же сказали, что в регионах ситуация уже вышла за пределы просто напряженности.
По словам президента самарской Ассоциации кредитных брокеров Дианы Маштакеевой, вдали от Москвы и Петербурга ситуация с ипотекой довольно плачевна. По сравнению с августом во многих регионах ставки уже повысились на 1,5%. "Уже сейчас мы наблюдаем приостановление деятельности кредитно-финансовых учреждений прежде всего на рынке недвижимости", - говорит она.
Кроме того, возросло количество отказов, а требования к заемщикам стали жестче не только в отношении заработной платы, но и размера первоначального взноса. А некоторые программы, в частности ипотека без первоначального взноса, банкам и вовсе пришлось приостановить. "На внешнем рынке рефинансировать ипотеку такого формата достаточно затруднительно", - добавляет Диана Маштакеева.
Так как же быть с радужными прогнозами МЭРТа относительно активного роста ипотеки в следующем году? По мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, замедление темпов уже произошло.
"По моим оценкам, рынок ипотечных кредитов составлял $12 млрд на конец прошлого года, - говорит она. - В первом полугодии он вырос за на $7 млрд, а за второе вырастет, скорее всего, на $4-5 млрд".
Уменьшение объемов выдачи во втором полугодии произошло по двум причинам. Банки рассчитывали, во-первых, на секьюритизацию своих портфелей в будущем, а во-вторых, на увеличение сроков привлечения дешевых денег с внешних рынков.
"На внутреннем рынке нет достаточно длинных ресурсов, позволяющих фондировать кредиты на 10-30 лет, - добавляет Наталья Орлова. - Потенциал рынка очень существенный, но если российские банки не смогут увеличивать свои внешние заимствования в следующем году, их предпочтения сместятся в пользу краткосрочного кредитования".
С таким прогнозом согласен и первый заместитель председателя банковского комитета Госдумы Павел Медведев: "Ипотека в России, скорее всего, несколько притормозит свой рост, немного (и ненадолго) подорожает и сделается более аккуратной, то есть прекратится выдача кредита без первоначального взноса, без тщательного анализа платежеспособности заемщика".
Лучше быть богатым
Очевидно, что подорожание ипотеки также в первую очередь обнаружится в провинции. Не случайно участники рынка на протяжении всего кризиса ликвидности упрекают Центробанк в том, что финансирование направлено прежде всего на крупные банки. По словам президента Ассоциации региональных банков Анатолия Аксакова, средние и небольшие региональные банки очень озабочены.
"Активы, которыми они располагали, не входят в ломбардный список ЦБ, поэтому их доступ к рефинансированию оказывается ограничен", - поясняет он. Практика получения кредитов под залог кредитных портфелей до сих пор недостаточно развита, региональные заемщики не имеют кредитных рейтингов приемлемого качества.
"В связи с этим многие региональные банки вынуждены получать такое рефинансирование опосредованно, через крупнейшие столичные организации, а значит, оно оказывается более дорогим", - добавляет Анатолий Аксаков. С ним согласен и заместитель председателя правления КБ "Стройкредит" Сергей Рыбин: "Это поддержка действительно прежде всего направлена на госбанки". Правда, он уверен, что в конечном счете доступ к ресурсам через систему межбанковского кредитования получат и другие игроки.
Впрочем, у других игроков сейчас и нет иных альтернатив: западные рынки для них практически закрыты. В последние месяцы только очень крупные банки могли себе позволить иностранные займы. Привилегированное положение госбанков позволяет им увеличивать аппетиты.
По словам Натальи Орловой, российский банковский сектор и до кризиса был сильно сегментирован, а теперь разрыв между крупными и мелкими банками только усилился. "Можно смотреть на концентрацию банковских индикаторов, например, за третий квартал пять крупнейших государственных банков увеличили свое присутствие на рынке корпоративного кредитования на 2 процентных пункта, то есть они получили дополнительно 2% рынка", - отмечает она. И это не предел. По ее словам, госбанки могут забрать и еще 2-3% рынка. То есть кризис им только на руку.
Юлия Локшина
Источник: Газета